Постановку осуществил "D' театр (Независимый театральный проект) под руководством режиссера Сергея Корнющенко. Музыку и либретто написал московский композитор и либреттист Александр Шевцов.

"Превращение-2" — это камерный экспериментальный мюзикл. В его основу положена знаменитая новелла Франца Кафки "Превращение", рассказывающая о том, как коммивояжер и мелкий служащий Грегор Замза превратился в гигантское насекомое. Мюзикл исполняется "вживую" без использования усиливающей аппаратуры, в сопровождении небольшого ансамбля музыкантов: рояль, скрипка и кларнет. В спектакле приняли участие молодые калининградские артисты. Это уже третья совместная работа Корнющенко и Шевцова в Калининграде, до этого они создали мюзиклы "Левша" и "Моби Дик", которые шли на сцене областного калининградского музыкального театра "На Бассейной". Авторы спектакля планируют выпустить компакт-диск с записью мюзикла.