О мюзикле
Простой архангельский мальчик Саня Григорьев по случайному стечению обстоятельств становится обладателем страшной тайны, заключавшейся в не дошедшем до адресата письме: шхуна «Св. Мария», принадлежащая бесстрашному исследователю Арктики, капитану Татаринову, погибла во льдах — по вине его родного брата, который был влюблен в жену капитана и нарочно подстроил трагедию, лично взявшись заведовать снаряжением корабля и поставив негодные припасы.
Через много лет жизнь сталкивает Саню с семьей погибшего капитана; его жена Мария Васильевна, ничего не зная о причинах смерти мужа, отдала свою руку виновнику его гибели, Николаю Антоновичу. Саня и дочь Татаринова, Катя, влюбляются друг в друга, однако их отношения омрачает присутствие Ромашова, который также влюблен в Катю. Однажды, внезапно понимая, с кем свела его судьба, Саня рассказывает о письме, которое он помнит наизусть с детства. Мария Васильевна, не в силах вынести своей невольной измены, кончает с собой, Николай Антонович обвиняет Саню в клевете, и даже Катя отворачивается от него. Чтобы доказать, что он сказал правду, отважный юноша клянется найти пропавшую экспедицию. Он решает стать летчиком — и становится им.
Великая Отечественная Война властно вмешивается в жизнь героев, испытывая их чувства и давая подлецам лишний повод для проявления подлости: Ромашов, пытаясь добиться Кати, хочет уверить ее в смерти Сани, которого он бросил в лесу раненым, однако та не верит ему и обвиняет его в предательстве. Она не верит в смерть своего возлюбленного. Сане Ромашов, в свою очередь, сообщает, что Катя сама погибла в блокадном Ленинграде. Александр Григорьев — теперь уже капитан — участвует в боях за Полярным кругом. Однажды, во время вынужденной посадки, он случайно обнаруживает багор со шхуны «Св. Мария», а потом даже судовой журнал: теперь у Сани есть доказательства того, что он был прав... но к чему это, если Катя мертва? Но нет! Вопреки всему влюбленным удается преодолеть все и снова встретиться. Вместе они листают судовой журнал капитана Татаринова и волшебные картины его героического прошлого встают перед ними.
